11月25日上午，2025中國汽車零部件新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)對接大會暨2025全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會年度大會盛大開幕！

    國家信息中心汽車市場處副處長、高級經(jīng)濟師在會上，為參會的700余家企業(yè)及代表做了《十五五期間汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》主題演講。以下是演講全文（速記整理）：

    非常榮幸能夠參加這么一個零部件行業(yè)高規(guī)格的會議。

    既往的時候參加這種會議的場合不多，對咱們同行接觸也是比較有限的。但是經(jīng)過今天上午，特別是拍照這個環(huán)節(jié)，我深入環(huán)境體會到了咱們這個行業(yè)是一個特別團結(jié)奮進、并肩戰(zhàn)斗，能夠在一起抱團取暖的這樣一個很有凝聚力的團體，感覺非常的現(xiàn)實。然后對汽車零部件行業(yè)也是非常有感情，因為黨中央國務(wù)院對零部件行業(yè)非常關(guān)注，認為汽車零部件行業(yè)是我們汽車強國的一個基礎(chǔ)。

    今天上午按照主辦方的安排，我跟大家分享一些關(guān)于十五五期間汽車行業(yè)發(fā)展的一些大致的脈絡(luò)。

    一、講十五五之前，我們先簡要對十四五的情況做一下回顧。

    我們在2017年的時候汽車行業(yè)曾經(jīng)達到過一個銷量的峰值，此后進入第一個進入普及期的調(diào)整的周期，這一調(diào)整就是好幾年。從十四五期間，每一年都是在增長的路徑上，特別是從23年，我們已經(jīng)再創(chuàng)高峰，連續(xù)兩年創(chuàng)高峰，今年預(yù)計整個行業(yè)的銷量能夠達到3400萬輛，這樣的話，我們在國內(nèi)國外兩個市場雙輪驅(qū)動的情況下，來到了汽車行業(yè)非常輝煌的高點。

    國內(nèi)乘用車市場，因為它體量大，占了絕對的主力，受到各方的高度關(guān)注。乘用車市場的波動也牽動人心，我們從2017年開始經(jīng)過八年的調(diào)整，預(yù)計今年能夠達到2460萬輛，重回到我們歷史的高峰，這個也是非常不容易的。

    但是我們也不能過于樂觀，從目前行業(yè)大的發(fā)展，特別是市場趨勢來看，目前經(jīng)濟環(huán)境下，居民的消費能力和消費信心受到了一定的影響，汽車行業(yè)能夠重新回到高點和峰值，里面有兩個很重要的因素在推動。第一個因素是政策的促進，從政策來看，過去兩年通過以舊換新政策，給汽車消費進行了2500億補貼，這塊每年拉動的新增額度都在200萬輛，今年可能會達到300萬輛，所以這個支持力度非常大。

    第二個因素是目前的供求矛盾，我們看到市場需求不景氣的時候行業(yè)開始自救，通過以價換量，進入到價格內(nèi)卷和競爭的模式，正常情況下每年汽車的降價幅度是1-2%左右，但是23、24年連續(xù)兩年有10%的降幅，三年下來有20%多的降幅，拉低了整個購車的門檻，支撐了我們目前銷量的持續(xù)回升。另一方面，對于行業(yè)的經(jīng)濟效益而言，大家其實都有感覺的。

    第三個因素，盡管我們總量幅度在放緩，但是我們結(jié)構(gòu)上變化非常劇烈，能夠跟上這個結(jié)構(gòu)很不容易。主要體現(xiàn)在三個方面，第一是新能源汽車大興其道，這次新能源汽車正好在十四五期間，來到了S曲線最陡的階段，新能源的加速對整個行業(yè)造成了天翻地覆的影響。第二，出口量，2020年之后國內(nèi)國外經(jīng)過疫情，產(chǎn)生了20%多的內(nèi)外價差，導(dǎo)致原本不是做汽車貿(mào)易的都紛紛加入進來，想要做一下海外的汽車貿(mào)易，在這個背景下，中國汽車產(chǎn)業(yè)走強了，我們看到出口出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長，連續(xù)五年平均的增速在40-50%。第三，自主品牌的全面崛起，2020年自主品牌乘用車大概在650萬輛左右，到今年年底估計會達到1500多萬輛的水平，這個躍升也是非常迅速。

    我們這一輪汽車行業(yè)起來，尤其是結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，不是傳統(tǒng)燃油車時代沒有零部件做基礎(chǔ)的，這一輪我們確實是在電動化、智能化這塊，從底層基座就進行突破。以動力電池為例，新能源，包括動力電池，我們的全球市場占有量都是非常高的。中美談判我們很重要的牌是稀土牌，我們這塊是非常具有談判能力的。我們最近看到動力電池這塊，我們也在納入到相關(guān)的一些考慮，以目前我們這幾塊，基本上都是在90%左右的全球占有率來講，這塊也是我們在進行外貿(mào)談判當中可以進行有效談判的籌碼。

    第四個因素，內(nèi)卷問題受到高度關(guān)注。目前汽車行業(yè)最大的問題是來自于供求不平衡之后出現(xiàn)的內(nèi)卷問題，汽車機械相關(guān)行業(yè)里面一共是六大行業(yè)，汽車制造業(yè)在過去幾年的利潤率下降是最快的，目前最新的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是如此，這個跟前面講到的連續(xù)三年下來20%多的降價有密切的關(guān)聯(lián)。我們看到很多車型的價格變化是不敢想象的，前些年買車不覺得它是金融投資的屬性，現(xiàn)在看買早了真的會虧很多。不光是新能源車降價很多傳統(tǒng)燃油車價格下降也讓人觸目驚心。主機廠在一線，主機廠抗不住之后，就會把價格壓力向下向上傳導(dǎo)，最難的是下游行業(yè)和上游行業(yè)，能夠在這樣的情況下堅守汽車產(chǎn)品的生命底線，也是我對在座各位表達敬意的地方。比如說汽車行業(yè)的有息負債，國外的財報大體是40-60%的有息負債占比，從國內(nèi)的情況來看，新勢力大概占20-30%是有息負債，傳統(tǒng)自主品牌的有息負債大體占10%，個別企業(yè)到個位數(shù)。企業(yè)的平均賬期，日本企業(yè)做的最好，大概45天左右，我們國內(nèi)企業(yè)大概在150天左右。

    二、十五五汽車產(chǎn)業(yè)趨勢分析與研判。

    這塊我講三個方面，第一個方面是總量，現(xiàn)在十五五里面有一句話，量的合理增長和質(zhì)的有效提升，這塊對汽車行業(yè)同樣適用，特別是量的有效增長，我們看到會比較具體。

    從目前的發(fā)展階段來看，我們千人保有量到今年，乘用車可能會達到250，乘用車經(jīng)過150之后它的發(fā)展不是單邊向上，會比較多受到政治、經(jīng)濟、社會、外部壓力的環(huán)境影響開始產(chǎn)生波動。同時我們也看到人口結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，人口總量在減少，家庭結(jié)構(gòu)，晚婚晚育在增加，1人戶、2人戶比例在提升，這個為持續(xù)高增長帶來了一定的壓力。

    我們也看到，十五五期間還是會有一定幅度的增長，這個增長還會向潛在的增長速度進行回歸。我們不排除十五五期間個別的年份出現(xiàn)零增長或者負增長，但是整體上大家還是要看到當前這個發(fā)展階段，跟我們未來的飽和水平千人400輛，還有很大的空間，未來中國的市場空間還是向上的，我們判斷汽車的年銷售峰值可能是3500-4000萬輛的水平。

    我們這次經(jīng)歷了中美的摩擦1.0，然后疫情，然后中美摩擦2.0，中間房地產(chǎn)行業(yè)也進行了調(diào)整。八年之內(nèi)我們恢復(fù)過來，而且跌幅是比較淺的，這個跟我們有為政府和有效市場有密切的關(guān)系。

    從結(jié)構(gòu)方面，想做幾個大膽的判斷，主要是圍繞著乘用車做的判斷。我們認為十五五延伸到十六五，有三個3：7。

    第一個3：7，油車和電車的比例。我們在十四五期間見到了新能源汽車這個顛覆性技術(shù)在擴散過程當中經(jīng)過S曲線最陡的那個坡度，到十五五會怎么樣？我們認為它還在上升，但是上升的坡度會趨緩，我們認為十五五到十六五的期間會來到70%，我們認為政策調(diào)整對行業(yè)放緩起到比較重要的因素，另外環(huán)境也會出現(xiàn)一些瓶頸限制。底層向上推動滲透率上升的因素依然非常堅實，包括電動車產(chǎn)品和技術(shù)的不斷完善，九五后先進的數(shù)字時代、智能時代的人口進入到購車年齡里面，他對新能源的偏好還會推動整個市場份額的提升，另外各種場景的深化應(yīng)用，這是對整個智能電動車滲透給出一個底層的向上的保證。

    第二個3：7，合資和自主的比例。我們估計十五五可能會到70%，這個有可能中間會超過70%，然后我們再回到70%，從長期來看還是會有一個70%。這一輪，我們現(xiàn)在是一個本質(zhì)性的變化，而且是不可逆的。

    第三個3：7，國內(nèi)和國外的比例。我們判斷大的汽車口徑，目前在國外的銷量只占整體產(chǎn)量的16%，將來我們判斷應(yīng)該會達到30%，穩(wěn)定在1000萬輛左右的規(guī)模，這對我們所有企業(yè)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈都是一個巨大的機遇。

    最后，我們認為十五五期間產(chǎn)生一個非常重大的問題，量的合理增長、質(zhì)的有效提升，在十五五期間格外重要，對內(nèi)主要是行業(yè)利潤率回歸到健康可持續(xù)發(fā)展的水平，另外是對國際這塊，我們要提升品牌的認知度，要提升品牌形象，同時要提升中系品牌的全球市場份額，這是主機廠和上下游供應(yīng)鏈共同擔當完成的任務(wù)。我相信接下來政府會把整治內(nèi)卷之爭久久為功，加快推動行業(yè)的兼并整合，同時我們會看到質(zhì)量的標準會有一定程度的提升，行業(yè)的秩序會進一步規(guī)范，同時我們會加強知識產(chǎn)權(quán)保護，推動行業(yè)進行升級、改造和創(chuàng)新，以便于我們實現(xiàn)高質(zhì)量增長，回到我們之前健康發(fā)展的利潤水平當中去。

    在這個背景下我們要做好幾件事。第一，保持戰(zhàn)略主動，牢牢掌握發(fā)展主動權(quán)，綜合部署，多方協(xié)同，掌控節(jié)奏，構(gòu)建整零協(xié)同、競爭力強，體系完整的國內(nèi)完整產(chǎn)業(yè)鏈。第二，強化引領(lǐng)能力，堅持科技創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深入融合，擴大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，提升產(chǎn)品品牌價值，顯著提高汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能，應(yīng)對全新國際競爭局面。第三，優(yōu)化方向格局，加快企業(yè)整合重組進程，加大規(guī)范整治力度性良性競爭。第四，有序走向國際，強化資源統(tǒng)籌與政策協(xié)調(diào)，引導(dǎo)企業(yè)有序開發(fā)國際市場，逐步提升國際化發(fā)展能級，上下游企業(yè)強化協(xié)同，綁定全球資源，融合形成全球化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    我們相信在十五五期間，所有汽車上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)的同仁共同努力下，中國汽車將迎來汽車強國的更進一步的跨越，迎來我們輝煌的新時期。